Een corpulente Europeaan leeft in Bangkok samen met zijn zwangere Thaise vriendin. Het is een relatie zonder veel woorden. Zijn imposante lichaam contrasteert met haar tengere silhouet. Hij overstelpt haar met cadeautjes, voornamelijk pluchen beestjes, en slikt Viagrapillen. Dankzij hem moet ze niet terug naar Soi Cowboy, de rosse buurt van de stad waar ze elkaar ontmoetten. Ze houdt wel van hem maar met hem vrijen blijft een opdracht. Intussen, ergens op het Thaise platteland, probeert een jonge boef het hoofd van zijn eigen broer te verkopen…