De jonge Max gaat op zoek naar zijn vader die hij nooit gekend heeft. Hij komt terecht in Saint-Hilaire, een stadje dat voor zijn overleving volledig afhankelijk is van de firma Bzzz & C°, een fabriek waar vliegenmeppers gemaakt worden. Hij vindt een onderkomen bij Mevrouw Doudou, die hem ook een job als liftmuzikant in de fabriek vindt.
De fabriek draait echter niet goed meer, want vliegen worden met de dag zeldzamer! Terwijl meer dan de helft van de arbeiders hun job dreigen te verliezen, stort een gekke geleerde zich op een mutatieproject : hij creëert agressieve vliegen die de inwoners van het stadje meteen aanvallen.
Samen met zijn nieuwe vriendin Félicie en met de hulp van alle stadbewoners zal Max proberen de gewetenloze plannen van de hebzuchtige manager van Bzzz & C° te verijdelen. Daarbij wordt hij op een verrassende manier met zijn vader geconfronteerd