Harry Palmer verliet de Britse Secret Service om een privé-detective te worden. Eén van zijn eerste opdrachten is om in Finland een pakje af te geven bij een oude kennis van hem. Palmer is echter zeer wantrouwig ten opzichte van de inhoud van dit mysterieus pakje. Hij ruikt onraad en verdenkt zijn eigen baas Midwinter. Midwinter blijkt immers een Texaanse miljardair te zijn met grootse plannen. Hij wil namelijk aan de hand van een hoogtechnologische computer een revolutie tegen het communisme in de Sovjet-Unie ontketenen. Zonder het zelf te willen bevindt Palmer zich plots in het midden van een grootschalige operatie.