Een halve eeuw geleden trok de revolutie een muur op tussen Cuba en de buitenwereld. Het land werd afgesneden van de effecten van de globalisering en sloot zich af van de verboden en verborgen Westerse wereld. Aan de vooravond van de opening van de grenzen met Amerika mijmeren Luis, Carmelo en Ernesto over wat is, en nooit is geweest. Twee verschillende werelden kijken elkaar vol verlangen aan. Bussen vol toeristen, als ambassadeurs uit het never-never-land, wakkeren bij de oude mannen een verlangen aan naar verloren idealen: liefde, het verleden en al de plaatsen die ze niet hebben gezien. In de herfst van het leven nemen hun dromen en illusies een allerlaatste vlucht.