Bilal, een Koerdische jongen van 17, heeft een lange tocht afgelegd door het Midden Oosten en Europa om bij zijn vriendin in Engeland te zijn. Zijn reis komt tot een abrupt einde wanneer hij aankomt in Calais, bij de Franse kant van het kanaal. Hij besluit het kanaal over te zwemmen en gaat naar het plaatselijke zwembad om te trainen. Hier ontmoet hij Simon (Vincent Lindon), een zweminstructeur die midden in een scheiding ligt. Om indruk te maken op zijn vrouw en haar terug te winnen besluit Simon kosten wat kost Bilal te helpen.

Op het Filmfestival van Berlijn (2009) onderscheiden met twee prijzen :
- Het Europa Cinema Label voor Beste Europese Film
- De Panorama Audience Award (2e plaats)