Jesus scharrelt in een vervallen (maar altijd zeer fotogeniek) Havana een inkomen bij elkaar door bij oudere dames thuis het haar te kappen. Daarnaast verzorgt hij de pruiken van een groep drag-queens die avond aan avond optredens verzorgen in een club. Daar ontdekt hij dat het enige moment waarop hij zich volledig bevrijd voelt van de problemen van het dagelijks leven is wanneer hij op het podium staat. Getransformeerd als Viva, zijn prachtige alter ego, ontsnapt hij uit de realiteit met klassieke nummers over onbereikbare liefde en rauwe pijn. Dat is wat hij voor altijd wil.