Na de val van het Romeinse Rijk wordt Engeland onder verschillende clans verdeeld. Hiervan profiteert de Ierse Koning Donnchadh om de Engelse volksstammen te onderdrukken. Tijdens een opstand, geleid door Lord Marke, wordt Prins Tristan geraakt door een giftig zwaard. Zijn medestrijders denken dat hij overleden is en plaatsen zijn lijk in een rouwboot. Tristan is echter niet dood. Wanneer Isolde hem vindt, slaagt ze erin om hem te genezen. De twee worden hopeloos verliefd. Na zijn genezing keert Tristan terug naar Cornwall. Er is een vredesverdrag in de maak met als bond een huwelijk tussen Lord Marke en de dochter van Koning Donnchadh. Te laat beseft Tristan dat dat meisje niemand minder is dan Isolde.