Mikey, een jongetje van negen, ogenschijnlijk de vriendelijkheid zelve, is een kind met moordinstinkten. Z'n pleegouders zullen het gauw op gruwelijke wijze moeten ondervinden. Wanneer z'n moeder zich boos maakt omdat-ie met lucifers speelt, elektrokuteert hij d're door een f?hn in het bad te werpen. Z'n zuster verdrinkt hij vervolgens en zijn vader slaat hij dood met een baseball bat. Aan de politie verklaart hij dat er werd ingebroken op de dag van de moorden. Aangezien niemand een negenjarig jongetje verdenkt wordt hij naar een nieuwe adoptiegezin gestuurd. Hij verlaat de staat en komt terecht bij een pleeggezin zonder kinderen. Op school zal de leraar snel ondervinden dat Mikey geen gewone jongen is...