lori Tanner is een ambitieuze tv-journaliste die wil bewijzen dat ze sterke reportages aankan. Ze verneemt dat in het laboratorium EMAX dieren worden mishandeld voor wetenschappelijke doeleinden. Ze dringt binnen in het lab en ontmoet er Max, een grote, prachtige hond die onmiddellijk vriendschap met haar sluit.
Lori wordt ontdekt door het veiligheidspersoneel maar weet te vluchten, gevolgd door Max. Dr. Jarret is de wetenschapper die het laboratorium heeft opgericht. Sinds zijn gezin werd uitgemoord heeft hij zich gestort op genetische manipulatie en creatie. Zijn meest recente krachttoer is de creatie van een waakhond die uitzonderlijke kwaliteiten heeft. Zijn intelligentie grenst aan die van de mens en hij kan zich verbergen voor eventuele jagers. Lori heeft hier uiteraard geen idee van. Ze neemt Max bij haar op als ideaal huisdier. Maar Lori weet evenmin dat Max werd ingespoten met zware drugs om zijn agressiviteit in te dijken. Naarmate de drugs uitgewerkt raken, wordt Max een dodelijk roofdier dat terreur zaait in het kleine stadje San Remo...