Jobe Smith (Jeff Fahey) is mentaal gehandicapt. Zijn volwassen lichaam herbergt het verstand van een jongen van zes. Jobe is de klusjesman van een residentiële buurt in Maine waar hij de tuinen onderhoudt en de kleine kerk van Pastoor McKeen helpt herstellen. Jobe's vriendelijkheid wordt echter uitsluitend met spot en plagerijen beantwoord. Priester McKeen deinst er niet voor terug hem voor de minste fout te straffen. Jobe heeft slechts één vriend : een jongetje van tien dat door zijn vader gemarteld wordt.
Dr. angelo (Pierce Brosnan) is een suksesvolle vorser uit de buurt. In een topgeheim centrum voor wetenchappelijk onderzoek is hij erin geslaagd de intelligentie van een chimpansee te ontwikkelen door hem in een denkbeeldige door computers ontworpen wereld te projekteren.
Jobe en Angelo zullen elkaar gauw ontmoeten...

Gebaseerd op een verhaal van Stephen King.