Javier Salazar (Andy Garcia, The Godfather III, Ocean’s trilogie) is het hoofd van een machtig drugskartel en kiest de opvliegerige luitenant Pelon (Esai Morales, NYPD Blue) als zijn opvolger. De andere volgelingen van Javier zijn hier niet blij mee, vooral als Pelon besluit contact te leggen met Afghaanse terroristen. De terroristen willen heroïne ruilen voor een directe toegang tot “The Line”, de smokkelroutes tussen Tijuana en de VS. Als de Amerikaanse autoriteiten deze samenwerking ontdekken, zetten ze huurmoordenaar Mark Shields (Ray Liotta, Goodfellas) in om Pelon af te maken. Deze klus lijkt makkelijker gezegd dan gedaan, vooral als Shields achtervolgd wordt door zijn verleden...