Arizona, jaren ‘80. Dan Saxon (Charlie Sheen) is een jong, impulsieve flik die, na een conflict met zijn corrupte baas, op staande voet uit de politiemacht wordt ontslagen. Een maand later wordt Saxon aangesproken door conroy Price (courtney Vance), een officier van de geheime dienst. Vance vindt Saxon de geschikte man om de plaatselijke drugwereld te infiltreren. De drughandel in de streek wordt beheerst door een bende motorrijders, de Jackals. De oude garagist Virgil (Leon Rippy) leert Saxon alles van motorrijders en bezorgt hem een Harley 74. Samen trekken ze naar een ‘biker’-huwelijk, waar Saxon als nieuwkomer wordt beledigd door Oatmeal (Dennis Burkley). Saxon wint de daaropvolgende knokpartij en dreigt ermee Oatmeal voor zijn belediging te vermoorden. Blood (Michail Madsen), de charismatische leider van de Hackals, komt tussen en Saxon wordt aangenomen door de bende.

Dan ontmoet Saxon de knappe Renee (Linda Fiorentino), een journaliste die een foto-reportage maakt over de’Jackals’. Ze weet dat hij een flik is maar belooft hem niet te verraden . Vanaf dat ogenblik is Saxon een grote, boze biker. Hij blijkt net zo wild en gek als Blood zelf. Hij voelt zich thuis tussen de ruige motorrijders en begint een romance met Renee. Blood neemt Saxon in vertrouwen en introduceert hem bij drudealers. Saxon verzamelt een massa bewijsstukken tegen Blood en zijn bende, die hij aan price doorspeelt. Maar Saxon begint te twijfelen aan zijn identiteit. Hij beschouwt de ‘bikers’, en niet de politie, als zijn familie. En Blood is zijn beste vriend geworden.