Terwijl Terry McCaleb, een FBI'er op rust, herstelt van een harttransplantatie, vraag een zekere Graciela hem de dood van haar zus Gloria te onderzoeken, de donor van zijn nieuw hart. Terry ontdekt dat Gloria's dood geen ongeval was, maar het werk van een pientere seriemoordenaar, eentje die Terry tijdens zijn dienstjaren lange tijd vruchteloos heeft proberen te vatten.