De jonge Ethan wil niets liever dan ontsnappen aan het saaie leven in zijn slaperige geboortestadje Gatlin. Tot de mysterieuze Lena Duchannes zijn school binnenstapt. Hij is onmiddellijk betoverd: dit is het meisje waar hij al maanden van droomt. Letterlijk. Al snel zijn ze onafscheidelijk. Maar Lena verbergt duistere krachten en een groot geheim. Haar zestiende verjaardag nadert met rasse schreden. Op die dag wordt ze geclaimd door de Krachten van het goede of het kwade. Ze vreest voor Ethans veiligheid en beslist alle sporen van hun liefde uit zijn geheugen te wissen. Maar hun band blijkt onmogelijk sterk...