Merab zit al op erg jonge leeftijd bij de nationale Georgische dansacademie, samen met zijn danspartner Mary. Zijn wereld wordt bruusk door elkaar geschud wanneer de charismatische en zorgeloze Irakli de academie vervoegt en tegelijkertijd Merabs grootste rivaal en grootste verlangen wordt. In een erg conservatieve omgeving wordt Merab gedwongen om zich te bevrijden en alles op het spel te zetten.