Van kindsbeen af kent Santana slechts één middel om respect af te dwingen : macht en geweld. Hij wordt geboren in de barrio van Los Angeles, een paar maanden na de rassenrellen van 1943, en is amper zestien als hij een weldra beruchte jeugdbende opricht : de Primera. Hij wordt gearresteerd, samen metz ijn makkers J.D. en Mundo, en belandt in een tuchthuis. Hij wordt tot vijftien jaar cel veroordeeld voor de moord op een verkrachter en vormt met zijn vrienden de harde kern van een Mexicaanse mafia in de Gevangenis van Folsom. Santana werpt er zich op als de beschermheer van de latino's en controleert er de drughandel, het gokken, de prostitutie...

Als hij na achttien jaar wordt vrijgelaten kan hij zijn draai niet vinden in de maatschappij. Zelfs de liefde van Julie brengt hem niet tot bedaren. Hij neemt het op tegen Scagnelli, een mafiafiguur, de spil van de drughandel in East L.A. maar die brengt Santana een aantal harde slagen toe.
Voor het eerst, mede onder invloed van Julie, gaat Santana aan het twijfelen en begint hij zich vragen te stellen over zijn bestaan. Door de schuld van een jonge beschermeling, Little Puppet, belandt hij opnieuw achter de tralies. De Mexicaanse Mafia en J.D. zinnen op wraak, maar Santana wil dat er een einde komt aan al dit absurde geweld...

Een film uit de Officiële Selectie op het Filmfestival van Cannes (1992).