Het ware verhaal van twee vrouwen in het Berlijn van 1943. Terwijl iedere nacht de bommen vallen, gaat het sociale leven toch door. Bij een concert ontmoet Lilly, de vrouw van een frontsoldaat en moeder van vier kinderen, de energieke Felice. Lilly weet niet dat Felice joods is, onder valse naam bij een nazi-krant werkt en van daaruit informatie doorspeelt aan het verzet. Er springt een vonk over tussen beide vrouwen...
Deze liefdesgeschiedenis is gebaseerd op het ware levensverhaal van Lily Wust, zoals ze dat vertelde aan schrijfster Erica Fischer (verschenen als Rainbow Pocket). De DVD bevat ook een interview met Lily Wust.